Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет всё — обычная жизнь остаётся в прошлом.
Завладев Странствующим свитком, молодой человек невольно оказывается в водовороте политических интриг. Вместе с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он становится участником событий, от которых зависит судьба страны. Их ждёт опасное противостояние, где каждый шаг может изменить ход истории.