Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от работы, и теперь он сам стал мишенью.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
