1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она и не подозревает, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Девушка должна сойтись с американцем — контрразведка рассчитывает, что он попадётся на эту уловку.