Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Разве что здесь, за неприметными стенами, скрывается таинственный институт, где изучают магию. Но однажды всё меняется: из заточения вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между сказкой и реальностью.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить всё, что ему дорого. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — Калязин становится ареной жестокой битвы, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама судьба города.
