Действие разворачивается среди пяти царств, объединённых под властью императорской столицы У Цзи. Мэн Фу Яо появилась на свет из священного лотосового лепестка, но без способностей к воинским искусствам. До шестнадцати лет её презирали, пока она не освоила непревзойдённый стиль боя. Теперь ей предстоит отыскать пять древних артефактов, путешествуя по разным уголкам этих земель.
Во время странствий судьба сводит её с Чжан Сунем, наследником трона У Цзи. Между ними вспыхивают чувства, но вскоре Фу Яо оказывается в водовороте дворцовых интриг. Придворные игры и борьба за влияние ставят перед ней сложный выбор между любовью и долгом.