Конец XIX века. Юная дворянка Керн — талантливая аферистка, способная в мгновение ока изменить облик. Ее ловкость и обаяние делают ее неуловимой. На ее пути встает сыщик Пушкин — умный, с необычным взглядом на вещи. Их фамилии словно насмешка судьбы. Что заставило девушку из хорошей семьи выбрать преступный путь? Куда приведет ее эта дорога?
Сыщик уже готовит ловушку, но сможет ли он проявить снисхождение? В их опасной игре замешаны не только обман и погони, но и темные тайны, загадочные смерти и неожиданное чувство. Чем закончится это противостояние, где ставки выше, чем кажется?