Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу. Если враг подорвёт склады с оружием, последствия будут ужасными. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика с личными счётами к японцам. Его враг, генерал Исимура, десять лет назад убил его семью. Теперь он управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
