Катя – одарённая пианистка с нежной душой, но её жизнь пуста без любви. Годы идут, а она всё вспоминает Тимофея, свою первую и горькую привязанность. И вот судьба возвращает его – он так же одинок и всё ещё думает о ней. Но Инна, её давняя подруга, решает иначе. Холодным расчётом она встаёт между ними, убеждая себя, что цель оправдывает средства.
Обманом разлучив Катю с Тимофеем, Инна добивается своего. Но счастья нет – только пустота. Катя уезжает, пытаясь начать всё сначала, но прошлое не отпускает. А Инна, ослеплённая ревностью, цепляется за него, не желая проигрывать. Даже без любви она готова бороться до конца, лишь бы не остаться одной.