При последнем правителе династии Шан, жестоком Шан Чжоуване (XI век до н.э.), небеса опустели, а среди людей воцарился беспорядок. Духи свободно бродили среди смертных. Обычный юноша Ян Цзянь неожиданно обретает «небесное зрение», столкнувшись с лисьим духом. Тот, потратив тысячелетия на совершенствование, вселяется в девушку Сяоэ, превращая её в коварную наложницу Су Дацзи.
Очарованный ею Шан Чжоуван забывает о делах государства, становясь всё более жестоким. Это вызывает гнев знати и ведёт империю к гибели. Видя хаос, Небесный Владыка отправляет на землю трёх учеников – Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина – чтобы пополнить ряды богов. Телеверсия насчитывает 55 серий, а DVD-версия – 65.